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Eigenes Formular als PDF hochladen und Felder erkennen lassen
Unter Einstellungen, Vorlagen laden Sie ein eigenes Formular als PDF hoch, am Rechner erstellt oder eingescannt. wagenpuls erkennt die Ausfüllstellen, schlägt für jede eine Datenquelle wie Kundenname, FIN oder Kaufpreis vor, und Sie bestätigen jedes Feld. Danach steht das Formular in der Vorlagenauswahl und wird mit den Daten aus Kunde und Fahrzeug gefüllt.
In wagenpuls: Einstellungen, Vorlagen, PDF-Vorlage hochladen. Dokumente im Rundgang ansehen
Wie erkennt die Software die Felder?
Sie liest den Text des Formulars, bei einem Scan per Texterkennung, und sucht die Stellen, an denen etwas eingetragen wird: Linien aus Unterstrichen oder Punkten, gezeichnete Linien, Kästchen und Beschriftungen wie Telefon mit freiem Platz dahinter. Zu jeder Stelle sucht sie die Beschriftung, meist links davon, bei Unterschriften darunter.
Aus der Beschriftung wird die Datenquelle vorgeschlagen: Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum oder Ausweisnummer des Kunden, Bezeichnung, Kennzeichen, FIN, Erstzulassung und Kilometerstand des Fahrzeugs, Kaufpreis, Ort und Datum, Ihre Firma oder Unterschrift. Steht im Formular Verkäufer und Käufer, entscheidet der Abschnitt, ob ein Name der Kunde oder Ihre Firma ist.
Wie bestätige ich die Felder?
Die Seite erscheint als Bild mit einem Rahmen je Feld, daneben die Liste. Sie bestätigen jedes Feld einzeln oder alle auf einmal, ändern die Datenquelle, verschieben oder vergrößern den Rahmen, löschen falsche und ziehen fehlende neu auf. Gespeichert wird erst, wenn alle Felder bestätigt sind. Was keine Datenquelle hat, bleibt frei und wird beim Erstellen abgefragt.
Was kommt beim Verwenden heraus?
Über Vorlage verwenden, etwa im Verkaufsabschluss oder in der Kundenakte, entsteht Ihr Original mit den eingesetzten Werten als ausfüllbare Formularfelder. Bis zur Unterschrift lassen sich die Werte noch ändern. Nach der ersten Unterschrift stehen sie fest im Dokument, und die Unterschrift sitzt auf der Unterschriftslinie Ihres Formulars.
Erlaubt sind PDF-Dateien bis 10 MB und 10 Seiten. Eine sauber eingescannte Seite ist besser als ein schräges Handyfoto; im Zweifel korrigieren Sie die Rahmen beim Bestätigen.
Zuletzt fachlich geprüft am . Die Angaben sind sorgfältig zusammengetragen und ersetzen keine Beratung durch Steuerberater oder Anwalt.